Unsere Methode

Unsere Herangehensweise in der Finanzberatung

Transparenz, Neutralität und persönliche Betreuung sind unser Anspruch

Jede Empfehlung basiert auf Ihrer Situation, transparenten Analysen und verständlicher Kommunikation. Unser Antrieb ist Ihr informierter Entscheidungsprozess ohne Produkthintergrund oder Interessenkonflikte.

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Lernen Sie unser Expertenteam kennen

Unsere Spezialisten kombinieren jahrelange Erfahrung mit neutralem Blick auf Ihre Finanzfragen.

Dr. Markus Schmidt

Dr. Markus Schmidt

Spezialist für Finanzempfehlungen

Promotion Volkswirtschaftslehre Universität Mannheim

Marktanalysen

Finanzanalyse GmbH

Zertifikate:

Zertifikat Finanzmarktanalyse Lizenzierter Risikoanalyst

Methodik:

Unabhängige Bewertung Diskrete Analyse Transparente Kommunikation Zielorientierte Empfehlungen Kundenindividuelle Ansätze

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken Kommunikationsstark Verlässlich Weiterbildungsbereit

Langjährige Erfahrung in der Analyse komplexer Finanzmärkte.

Sandra Keller

Sandra Keller

Beraterin Finanzplanung

Master Betriebswirtschaft Hochschule Frankfurt

Risikoanalyse

Analyse Consult AG

Zertifikate:

Qualifizierte Finanzexpertin Zertifikat Marktanalyse

Methodik:

Datenbasierte Auswertung Diskussion sensibler Themen Objektive Betrachtung Kundennahe Herangehensweise Vertrauliche Umsetzung

Kernkompetenzen:

Einfühlungsvermögen Strukturiert Präzise Motivierend

Expertin für individuelle Analysen und persönliche Empfehlungen.

Jan Becker

Jan Becker

Fachberater Analytik

Bachelor Wirtschaftswissenschaften Universität Köln

Analyseverfahren

Finanz Institut KG

Zertifikate:

Zertifikat Datenanalyse Fachberater Qualifikation

Methodik:

Vergleichende Analysen Individuelle Beratung Transparente Ergebnisse Konstruktives Feedback Verständliche Darstellung

Kernkompetenzen:

Analytisch Lösungsorientiert Flexibel Teamfähig

Spezialist für Marktvergleiche und analytische Einschätzungen.

Miriam Lehmann

Miriam Lehmann

Spezialistin Risikoanalyse

Diplom Kauffrau LMU München

Risikobewertung

Risiko Analyse Gruppe

Zertifikate:

Diplom Kauffrau Risikomanagement Expertise

Methodik:

Diskrete Einschätzung Fallorientierte Analyse Persönliche Begleitung Dokumentierte Prozesse Verlässliche Kommunikation

Kernkompetenzen:

Objektiv Sorgfältig Kommunikativ Engagiert

Fokus auf objektive Bewertung individueller Risiken und Entscheidungsfindung.

Ablauf Beratungsprozess

Ihr Weg zur individuellen Empfehlung in vier Schritten

1

Erstgespräch und Zielerfassung

Wir führen ein umfassendes Gespräch, um Ihre Erwartungen und finanzielle Situation kennenzulernen.

Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

2

Analyse Ihrer Ausgangslage

Unsere Spezialisten werten Ihre Angaben aus und erstellen eine Übersicht Ihrer Situation.

Einblicke werden neutral und transparent dokumentiert.

3

Erstellung individueller Empfehlungen

Sie erhalten verständliche Analysen und Empfehlungen – ohne Produktempfehlung.

Jede Empfehlung richtet sich nach Ihren Zielen und Wünschen.

4

Nachgespräch und Klärung offener Fragen

Im Anschluss können Sie Rückfragen stellen oder ergänzende Informationen geben.

Wir stehen Ihnen weiter beratend zur Seite.

Vergleich Überblick

Transparenz im Beratungsangebot

Feature
Jorunelivo
Andere
Keine Produktinteressen
Unabhängige Empfehlung
Transparente Prozesse
Diskrete Beratung
Persönliche Betreuung